Описание: В волшебном государстве, в маленькой деревушке живет грустная девушка Эмми. Никто не принимает девицу в голубом платье, любящие веселиться соседи считают, что с печальной красавицей в их дома проникают уныние и тоска. Ни ее бедные родители, ни младший брат не знают, почему девушка никогда не улыбается и не смеется. И только влюбленный кузнец надеется рассмешить ее. Ради своей Эмми он готов вступить в битву с драконом или сразить великана, но это вызывает смех только у местных жителей, ведь все фантастическое население леса уже давно стало добрым. Хитроумный Лис берется помогать парню, с его помощью, вероятно, удастся развеселить героиню. Но на пути рыжего героя и кузнеца встает еще одно препятствие, которое может угрожать мирной жизни всех окрестностей: злая Волчица решила ослушаться короля и вернуть власть хищникам. Из-за ее вольности птицам, животным, феям и эльфам тоже грозит опасность. На охоту выходит самый кровожадный зверолов, он не пощадит ни зайцев, ни ворон. Но и тут хитрый Лис поможет. По старому преданию лисы единственные поселились на Луне и поэтому обладают особым даром. Волчица надеется переманить Лиса на свою сторону, обещая ему новое царство и огромную власть, но он предан кузнецу и печальной Эмми. Возможно, рассмешив деревенскую несмеяну, удастся наладить мир и во всем сказочном королевстве.